مردی تلاش می‌کند تا یک نسخه خطی درباره تمدنی باستانی را رمزگشایی کند و درگیر موقعیت‌های عجیبی می‌شود. در واقع، داستان فیلم تنها بهانه‌ای برای پرداختن به موضوعات عرفان و وضعیت بشر است.

داستان مرتاضی که در یک سیرک رو به زوال کار می‌کند. او و همکارانش هر روز نمایش‌های عجیب‌تری اجرا می‌کنند تا تماشاگران را جذب کرده و بقای خود را تضمین کنند. این نمایش‌ها شبیه به یک نمایش وحشت می‌شوند و آن‌ها را به حاشیه می‌رانند. از طریق افسانه و تمثیل، واقعیت هر لحظه قوی‌تر و پوچ‌تر می‌شود.

یک روان‌پزشک برای بررسی فرهنگ مصرف مواد مخدر در دهه ۶۰ میلادی، روی چهار داوطلب با ال‌اس‌دی آزمایش می‌کند و به زودی پای یک متخصص در امور انحرافات اخلاقی را به ماجرا باز می‌کند.

زه دو کایشائو یک گورکن در شهر کوچکی در برزیل است که به دنبال زنی بی‌نقص می‌گردد تا فرزندی برتر برای او به دنیا بیاورد. او که نمی‌تواند از همسرش بچه‌دار شود، او را به قتل می‌رساند و برای پیدا کردن زنی دیگر به راه می‌افتد.